中国有望成为最大市场

明敏 发自 凹非寺

量子位 | 公众号 QbitAI

Vision Pro带动XR市场是必然，但没想到先受益的是AR？

最新市场数据显示，2023年全球AR设备出货量同比增长84.19%，中国出货量占其中48.1%。

对比VR市场，2023年全球出货量同比下降34.09%。

而且对于2024年，市场对于AR给出的预期更高，将实现再次翻倍增长，全球出货量或达95.3万台。

不变的是中国出货量依旧占据半壁江山，或达50.6万台。

没想到，看似沉寂的AR行业，实则暗流涌动。尤其国内进展迅速，让中国有望成为全球最大单一市场。

在这些数字和表象之下，中国AR现状究竟如何？呈现出哪些特点和趋势？谁正在引领趋势发展？

最新出炉的《2024年中国AR产业发展研究》给出参考。

2023年，AR由哪些数字构成？

2023年，全球AR/VR设备出货总量达700.3万台。

全球AR出货量为50.1万台，中国出货24.1万台。

其中消费级AR出货量为20.5万台，企业级出货量为3.6万台。

尽管在整个XR市场中，AR占比仍旧较小，但整体发展趋势向好，尤其是中国市场。

2021年、2022年全球AR出货量几乎持平，分别为28.1万台、27.2万台；中国市场出货量保持高速增长，分别为6.2万台、10.3万台，并在2023年突破20万大关。

中国市场的快速增长由消费级产品带来，2021年、2022年、2023年消费级产品出货量分别为1.9万台、7.2万台、20.5万台。

INMO、XREAL、Rokid和雷鸟创新四家公司占据国内消费级产品出货量的85% ，2023年四家公司出货量同比增长2倍以上。

尽管消费级终端出货量大，但企业级解决方案包括软硬件设计整体客单价高，从整体市场规模来看，企业级市场规模仍大于消费级市场。

对于未来预期，市场对AR方向很看好。

报告显示，预计2023年至2027年全球AR设备出货量复合增长率为135.9%，中国复合增长率为138.6%，中国AR产业发展迅速，出货量占全球的比例逐年增加，有望成为全球单一最大市场。

梳理来看，中国AR品牌在21年还相对沉寂，从22年下半年开始快速起量，而且市场的头部效应非常明显。

报告显示，四家头部厂商中，Rokid市场份额、用户体量、消费级终端出货量均位居第一，处于行业引领者位置。

由此，以Rokid为案例进行深入分析，可一定程度上解答中国AR市场这几年究竟发生了什么、厂商究竟做对了什么。

Rokid市场份额第一

梳理Rokid的发展，可分为明线暗线两条。

明线主要包括Rokid发展历程、硬件矩阵和融资情况，是大众最容易感知到的Rokid动向。

暗线包含技术布局、生态建设和场景打通，是Rokid何以引领行业的深层原因。

先来看明线。

Rokid是国内四家头部AR厂商中起步最早的一家，创立于2014年，公司定位为人机交互公司，路线选择“AI+AR”。

发展策略上，Rokid采用先To B再To C。现在回看，这种步调也和中国AR市场发展有所呼应，最明显的体现就是在2022年形成分水岭。

Rokid首款AR眼镜Rokid Glass发布于2018年，是国内首款一体式单目AR眼镜。

2020年，Rokid率先在To B方向发力，一年推出两款AR眼镜：国内首款分体式单目光波导AR眼镜Rokid Glass 和全球首款一体式工业AR头环Rokid Craft。

2021年元宇宙浪潮到来后，Rokid开始向To C发力，发布消费级AR眼镜Rokid Air。同时也发布面向文旅行业的AR眼镜Rokid Air Pro，践行双飞轮策略。

2022年以后，Rokid在To C方向的脚步加快。开始保持一年发布两款消费级终端的节奏。也是这一年中国AR在消费级市场出货量开始加速增长。

2023年，十年磨一剑的苹果Vision Pro发布，正式开启空间计算时代。同年8月，Rokid推出空间计算套装Rokid AR Studio。这意味着，空间计算道路下，VST阵营的苹果和OST阵营的Rokid，都交出答卷。

与此同时，Rokid的融资脚步也在2022年开始加快。从2022年至今，Rokid先后完成C轮、多轮战略以及C+轮融资，其中包括两笔大额融资，分别是C轮7亿融资（2022）和C+轮近5亿融资（2024），参投代表包括余杭国投集团、合肥市政府、网龙网络、哔哩哔哩等。

至此，Rokid完成企业级和消费级产品线初步搭建，企业级和消费级累计服务用户数已突破100万，位居业内第一。

市场份额、消费级产品出货量也双双第一。从2023年国内消费级终端出货量来看，Rokid占比27.9%，成为推动市场规模持续增长的主要力量。

而Rokid更深入的发展还要从创新研发、生态建设和场景打通几个方面看起。

创新研发方面，AR行业玩家整体研发投入较大，国内四家头部公司研发投入占比均在65%以上。

Rokid的技术布局覆盖AR硬件、软件，目前共有314项有效专利，高价值专利覆盖产品结构设计和感知交互技术等领域，核心部件技术优势体现在自研操作系统、创作工具以及和芯片合作方面。

Rokid最新一代自研AR空间操作系统YodaOS-Master从芯片优化、硬件设计、软件架构、AR算法还有创作工具等方面都做了巨大升级，并推出基于单目摄像头的空间算法。

单目方案能够带来更低功耗、更简单结构、更低成本，再基于算法提升，补足单目方案无法得到绝对尺度信息的短板。最终Rokid单摄RGB轻量化SLAM方案可以带来更轻自重、更长续航、更优佩戴舒适度以及更好呈现效果。

同时为了能在开发者在行业早期即可利用便捷创作工具丰富生态，Rokid推出了新一代AR空间创作工具灵境。它能降低内容创作门槛，是无代码的三维内容编辑器。该套工具的应用范围已覆盖博物馆、展厅、适合在大空间下进行空间定位和交互，在创作端可进行拖拉拽操作快速生产内容。

另外Rokid还和高通、海思等芯片公司展开合作，在芯片层面联合定义和开发。

软件方面的投入，一方面服务于硬件体验，另一方面直接丰富生态。

Rokid目前拥有国内最大的AR开发者社区，实名认证开发者数量超过2200个，其中超过50%是企业开发者。

YodaOS-Master全面支持粒界图形引擎GritGene，实现更高效、更稳定的AR体验。同时也使AR底层渲染技术不再依赖于三方游戏引擎和图形系统，首次实现在AR领域软硬件产品全面自主可控和闭环。

在中下游行业覆盖方面，Rokid也处于业内领先水平，并在企业级场景集中的行业优势明显。

企业级市场一直是Rokid持续增长的关键领域之一，在场景落地方面，Rokid目前已将AI+AR产品应用于工业、电力、文旅展览、医疗等领域。

Rokid数字文化服务线，覆盖文博文旅、教育、IP打造、展会等多个场景。

Rokid目前已和国内200+博物馆和经典达成合作，推出AR导览，通过3D内容打造沉浸式逛展体验。并且和奥特曼IP联动，打造3D奥特曼AR展，仅常州展区就有万人打卡。

医疗场景，Rokid与中国眼谷联合成立眼健康XR研究院；AR眼科智慧诊疗获批国家重点研发专项。

通过利用近眼显示技术和自主研发的空间计算能力，Rokid还和美国视觉增强穿戴设备研发商Eyedaptic合作，共同推出基于Rokid Air Pro智能眼镜的医疗辅助解决方案，帮助一位18岁的美国AMD患者成功恢复了部分受损视力。迄今为止，已有近1000名视障患者，采用了这一治疗方案。

由此明暗两条线，共同组成Rokid成立十年以来的进展和动向。它的十年路线也一定程度上反映了中国AR市场的整体发展情况。

总结来看，中国AR市场以2022年为时间点，可暂时分为前后两阶段。

2022年以前，全球AR行业经历了技术萌芽期、期望膨胀期和低谷期，才刚刚开始复苏。整体体量较小、行业内玩家更多处于早期组建团队、技术积累等阶段。业内产品更多面向To B，消费级产品及市场都未完全成熟。

2022年以后，随着头部厂商推出的产品日渐成熟、产品发布节奏逐渐规律、企业级市场稳定发展，以及元宇宙热潮等因素影响下消费者市场出现机遇，中国AR市场快速起量，服务用户数量增加，达到如今百万级水平。

由此也解释了为何在2023年XR行业遇冷背景下，中国AR市场会逆势增长，因为基本盘开始稳定，行业抗风险能力增加。

2024年，随着Vision Pro正式发售，全球消费级XR市场还会迎来一次沸腾。各大研究机构对XR的2024年都给出了更加乐观的预估。

在市场预期中，全球AR设备出货量在未来3年的增速进一步增加，到2027年全球AR出货量将突破1550万台。

对比VR市场，到2027年的出货量增速上不及AR，但总量明显高于AR设备。

这再次体现了AR&VR之间复杂的共生竞争关系。未来，究竟是增强现实更得人心，还是像《头号玩家》那样集体进入到虚拟世界之中？

这一问题的讨论，还要回到技术路线的探讨上。

OST路线机会在增加

随着空间计算概念腾空出世，目前在这一领域内形成了两大阵营：VST和OST。

VST（视频透视）的代表是苹果Vision Pro。它利用摄像头等传感器，捕捉真实世界的影像，然后投射到屏幕上，看到的内容都是虚拟重建的。

优点是可以构建一个更加虚拟的世界，效果更加梦幻。但也意味着对硬件、光线要求更高。

Vision Pro全包裹式的设计以及多传感器、多芯片的配置，使其在价格、自重上都没有优势。同时最新一批评测还反映，戴上它有一种无法言说的孤独感。

这或许也是为啥Vision Pro销量明显超过预期，但是业内人士还是透露出隐隐担忧。

知名分析师郭明錤就表示，Vision Pro的销量增速在核心玩家下单后明显放缓。

要知道，普通消费者对于产品包容度不会像发烧友那样高，Vision Pro当下的佩戴舒适度、体验感使其仍旧是“小众产品”。

华尔街分析师也表示，3499美元的Vision Pro不会立刻给苹果带来显著收入增长。他们正在观察这个新品在大众市场的接受程度和增长潜力。

对比来看OST（光学透视）路线，代表产品有Hololens、Rokid Max Pro等。

它通过一层玻璃，让人看到的永远是真实世界，在此基础上构建虚拟物品，可以和现实世界产生交互。

优点是能让人感受真实的世界，眼镜形式更加轻便。

但在目前底层硬件技术的制约下，也必须牺牲性能、续航和散热。而且要不断在性能和重量之间做取舍。

这意味着从长远角度来看，在底层硬件、生态建设、用户体量等维度均发展完善时，OST会成为更好的选择。

实际上，哪怕是VST代表苹果，最初设想也是更贴近OST。2017年，苹果发布ARKit后持续更新至4.0版本。

当下Vision Pro的推出更偏向于苹果基于现阶段条件取舍后的结果。业内消息称，在开发Vision Pro过程中，苹果开发了轻量级AR眼镜，并在2023年暂停该设备研发，原因是认为技术还没准备好。

Meta和谷歌也表示，计划在未来几年推出自家消费级AR眼镜。

如今随着Vision Pro带起最新一轮空间计算趋势，VST阵营竞争加剧，苹果的霸主地位难以撼动；OST阵营也被带火，但由于和苹果不存在直接竞争，受益反而更加明显。

中国AR厂商显然也誓要把握这一机遇。

2024年，OST阵营可能会空前热闹，不少玩家的新品已箭在弦上。Rokid透露，在上半年举办的Open Day上将会带来All in 空间计算的全新产品，敬请期待。

不可否认，XR发展道阻且长，当下只是刚刚开始。

但在厂商们的实际推动下，正在让这条路线变得更加清晰明确。